Naše Služby
Komplexná správa privátnych financií
Základné sprostredkovanie finančnej služby
- Identifikácia potrieb a cieľov klienta
- Kontrola a audit už uzatvorených zmlúv
- Príprava finančného plánu, ktorý
zohľadní predchádzajúce ekonomické
rozhodnutia, aktuálne potreby
a plánovanie budúcich potrieb a cieľov - Predstavenie a konzultácia finančného
plánu, prípadná úprava podľa
požiadaviek klienta - Administratíva – spustenie finančného
plánu - Odovzdanie klientského šanónu, a
finančného plánu - Následný servis – minimálne 1x do roka
konzultácia finančného plánu,
identifikácia a zapracovanie aktuálnych
potrieb a nových cieľov
Bonusová služba: Nonstop poradca na
telefóne.
Výhody:
- Maximálna úspora času
- Všetko pod jednou strechou
- Možnosť stretnutia aj mimo
štandardných otváracích hodín - Profesionálne spravovanie rodinných financií
- Vždy aktuálne finančné portfóliá
- Maximálne možné zľavy na finančných
produktoch - Prioritný servis
- Nadštandardné služby
- Identifikácia potrieb a cieľov klienta
- Konzultácia s klientom o možnostiach
vybraných finančných služieb - Vypracovanie ponúk pre klienta podľa
jeho požiadaviek - Administratíva ponuky vybranej klientom
- Následný servis
Výhody:
- Rýchlosť
- Jednoduchosť
- Ponuky zo všetkých inštitúcií pod jednou
strechou - Istota najvýhodnejšej ponuky
Kliknite na náš porovnávač hypoték a zistite, ktorá banka vám poskytne tie najlepšie podmienky.
Vyberte si službu ktorá vás najviac zaujíma a zistite ako vám v danej oblasti vieme pomôcť
Máte otázky?
Potrebujete poradiť? Ak máte akúkoľvek otázku, alebo pripomienku, neváhajte nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára, alebo telefonicky.
