Ekonomické životné plánovanie
Táto zložitá formulka v sebe zahŕňa nie menej zložité úkony. Naplánovanie klientových potrieb, zabezpečenie toho, aby si dokázal efektívne spĺňať svoje životné ciele. Aby vedel čeliť rôznym očakávaným, ale aj tým menej očakávaným ohrozeniam, s ktorými sa bežne v živote ľudia musia potýkať.
Mojim mottom pri životnom plánovaní pre klienta je:
„Buď pripravený na najhoršie, no ver v to najlepšie.“
Ako to celé prebieha?
- Krátky rozhovor o základných motívoch, cieľoch a možnostiach
- Dôkladná analýza súčasného finančného stavu, zvyklostí klienta, cieľov + určenie si priorít k cieľom, zistenie potencionálnych ohrození a rizík…
- Príprava finančného plánu. Optimalizácia existujúcich zmlúv + následná konzultácia s klientom
- Administratíva a kompletné nastavenie finančných produktov na parametre aké vyžaduje klientova situácia
- Základná servisná kontrola – odovzdanie finančného plánu a kompletnej zložky klienta
- Pravidelný servis – minimálne raz ročne stretnutie s klientom
Máte otázky?
Potrebujete poradiť? Ak máte akýkoľvek dotaz alebo pripomienku, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára alebo telefonicky